収録内容
1. 伊勢佐木町ブルース ★オリジナル
2. 池袋の夜 ★オリジナル
3. 夢は夜ひらく - オリジナル歌唱:藤 圭子
4. 再会 - オリジナル歌唱:松尾和子
5. 別れの朝 - オリジナル歌唱:ペドロ&カプリシャス
6. 二人でお酒を - オリジナル歌唱:梓みちよ
7. 新宿ブルース - オリジナル歌唱:扇ひろ子
8. 東京ブルース - オリジナル歌唱:西田佐知子
9. おもいで酒 - オリジナル歌唱:小林幸子
10. 恍惚のブルース ★オリジナル
11. 新宿サタデー・ナイト ★オリジナル
12. なみだ恋 - オリジナル歌唱:八代亜紀
13. 上海帰りのリル - オリジナル歌唱:津村 謙
14. さすらいの唄 - オリジナル歌唱:松井須磨子
15. 長崎ブルース ★オリジナル