1. 君恋し 3:49 三船浩
2. 祇園小唄 4:22 大月みやこ
3. 影を慕いて 4:04 春日八郎
4. 酒は涙か溜息か 2:59
三橋美智也
5. 山は夕焼け 4:08
東海林太郎
6. サーカスの唄 3:43
春日八郎
7. 国境の春 3:07
岡 晴夫
8. 明治一代女 3:11
江利チエミ
9. 野崎小唄 3:13
東海林太郎
10. 裏町人生 2:55 鏡五郎
11. 別れのブルース 3:12
美輪明宏
12. マロニエの木蔭 3:19 松島詩子
13. チンライ節 2:28 楠トシエ、若原一郎
14. おしどり道中 4:19 春日八郎
15. 上海の花売娘 3:05 岡晴夫
16. 港シャンソン 3:59 岡晴夫
17. 十三夜 3:57 大月みやこ
18. 湯島の白梅 3:17
大月みやこ