[DISC-1]
01ラヴィン・ユー （ジャネット・ケイ）
02素顔のままで （ジョン・ホルト）
03キャンドル・イン・ザ・ウィンド （エリック・ドナルドソン）
04太陽のあたる場所 （デヴィッド・アイザックス）
05アナザー・デイ・イン・パラダイス （デニス・ブラウン）
06アメリカン・モーニング （バーバラ・ジョーンズ）
07雨を見たかい （ハニーボーイ・マーティン）
08ジョイ・トゥ・ザ・ワールド （ジュディー・モワット）
09風に吹かれて （ドン・カルロス）
10カントリー・ロード （トゥーツ&ザ・メイタルズ）
11ミスター・タンブリン・マン （グレゴリー・アイザックス）
12アンチェインド・メロディ （ハニーボーイ・マーティン）
13ホワッツ・ゴーイン・オン （パット・サッチモ）
14ユー・アー・エヴリシング （チョーズン・フュー）
15やさしく歌って （ジョン・ホルト）
16クロース・トゥ・ユー （イヴォンヌ&リサ）
17ラヴァーズ・コンチェルト （オードリー・ホール）
18アイル・ビー・ゼア （バリー・ビッグス）
19バナナ・ボート （ザ・テクニクス）
20ユー・アー・マイ・サンシャイン （グレゴリー・アイザックス&クール・スティッキー）
21イエスタデイ （ジャッキー・エドワーズ）
22アローン・アゲイン （ザ・ナウ・ジェネレーション）
[DISC-2]
01ドック・オブ・ザ・ベイ （デニス・ブラウン）
02天国への扉 （ルチアーノ）
03ロック・ザ・ボート （インナー・サークル）
04タイド・イズ・ハイ （ジョン・ホルト）
05リッスン・トゥ・ザ・ミュージック （アーヴィング‘アル'ブラウン）
06イッツ・トゥー・レイト （ノエル‘バニー'ブラウン）
07夜をぶっとばせ （テディ・ブラウン&ザ・ディスコレッツ）
08ミスター・ボージャングル （ジョン・ホルト）
09ユーヴ・ガット・ア・フレンド （シンシア・リチャーズ&アーヴィング・ブラウン）
10誓い （ボリス・ガードナー）
11フォー・ザ・ラヴ・オヴ・ユー （ジョン・ホルト）
12二人の絆 （ザップ・パウ）
13ラヴ・サムバディ （バスティ・ブラウン）
14マイ・シェリー・アモール （バリー・ビッグス）
15イパネマの娘 （ジョン・ホルト）
16アンダー・ザ・ボードウォーク （ダンディ&ダウン・トゥ・アース）
17悲しみのジェット・プレーン （デヴィッド・アイザックス）
18シュガー・シュガー （ケン・ラザルス）
19ビューティフル・サンデー （テディ・マグナス）
20エンド・オブ・ザ・ワールド （グレゴリー・アイザックス）
21マイ・ガール （ザ・ブルース・バスターズ）
22ヘイ・ジュード （ジョン・ホルト）
翻譯
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