[1] CD
1.夢で逢えたら
2.Summer Breeze
3.Water Color
4.青空のように
5.カナリア諸島にて
6.オリーブの午后
7.ハートじかけのオレンジ
8.白い港
9.雨のウエンズデイ
10.探偵物語
11.すこしだけやさしく
12.夏のリビエラ
13.恋するカレン
14.FUN×4
15.Cider '83/君は天然色
16.夢で逢えたら、もう一度
[2] CD
1.Confidential (1981/12/03 HEAD PHONE CONCERT@渋谷公会堂)
2.Blue Velvet (1981/12/03 HEAD PHONE CONCERT@渋谷公会堂)
3.Secretly (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
4.I Love How You Love Me (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
5.Fools Rush In (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
6.Sheila/シャックリママさん/Love's Made A Fool Of You
7.Mr Blue (1980/12/16 LET'S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
8.Dreamy Eyes (1980/12/16 LET'S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
9.Come Softly To Me (1980/12/16 LET'S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
10.Who Put The Bomp (1980/12/16 LET'S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
11.His Latest Flame (1980/12/16 LET'S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
12.Train Of Love/Summer Lotion
13.Dream Lover/Travelin' Man
14.Blue Suede Shoes (1976/03/29 NIAGARA TRIANGLE CONCERT@芝・ABC 会館ホール)
15.Yesterday (1966/11/03@岩手 予餞会)
[3] DVD
1.ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
2.FUSSA STRUT
3.The Very Thought Of You
4.夢で逢えたら
5.COBRA TWIST
6.こいの滝渡り
7.ナイアガラ音頭
8.青空のように (Ending)